Guide en 9 parties
La plupart des OSBL et associations fonctionnent avec un assemblage disparate de QuickBooks, de chiffriers et d'un logiciel de gestion des dons qui ne communique pas avec le système...
Pourquoi c'est important
La plupart des OSBL et associations fonctionnent avec un assemblage disparate de QuickBooks, de chiffriers et d'un logiciel de gestion des dons qui ne communique pas avec le système comptable. Un ERP pour organismes à but non lucratif doit gérer la comptabilité par fonds, le suivi des subventions, la gestion des...
1 sur 9
Les OSBL ne font pas que des rapports par département, ils rapportent par fonds, par programme et par subvention. Le module Comptabilité analytique d'Odoo prend en charge plusieurs plans analytiques simultanés : un pour les fonds, un pour les programmes, un pour les projets. Chaque écriture comptable, facture...
2 sur 9
La conformité aux subventions exige de savoir, en tout temps, quelle part d'une subvention est engagée, dépensée et disponible. Le module Gestion budgétaire d'Odoo suit les montants engagés dès la commande d'achat, et non à la date du paiement. Les responsables de subventions voient en temps réel le budget engagé par...
3 sur 9
La cultivation des donateurs est un processus de vente : qualifier, entretenir, conclure, fidéliser. Le module CRM d'Odoo s'adapte naturellement au pipeline des grands donateurs d'un OSBL, étapes, activités, dates de prochaine action et probabilité. Contrairement à une base de données de donateurs autonome, le CRM vit...
4 sur 9
Les associations avec des adhésions annuelles ou à niveaux ont besoin d'une facturation de renouvellement automatisée, d'un suivi des arriérés et d'un contrôle d'accès lié au statut d'adhésion. Le module Subscription d'Odoo gère la facturation récurrente à n'importe quelle fréquence, mensuelle, annuelle,...
5 sur 9
Les événements sont des sources de revenus pour la plupart des OSBL. Les modules Événements et Projet d'Odoo gèrent ensemble la vente de billets, les commandites, la planification des bénévoles et le suivi des coûts après événement. Les inscriptions alimentent automatiquement les contacts ; les revenus de billets...
6 sur 9
Au Canada, l'ARC exige des reçus officiels de dons avec le numéro d'organisme de bienfaisance enregistré, des déclarations de juste valeur marchande et des divulgations d'avantages. Le module Comptabilité d'Odoo prend en charge des modèles de documents personnalisés construits avec Studio. Un modèle de reçu...
7 sur 9
Les conventions de subvention, les dossiers de vérification, les procès-verbaux du conseil et les certificats d'assurance ont tous besoin d'un endroit sécurisé avec contrôle des accès et règles de conservation. Le module Documents d'Odoo offre des hiérarchies de dossiers, une recherche par étiquettes, des flux...
8 sur 9
Les campagnes de fin d'année, les appels aux dons jumelés et les bulletins de programme nécessitent des listes segmentées et un suivi de l'engagement. Le module Email Marketing d'Odoo utilise la même base de données de contacts que le CRM et la Comptabilité, sans cycle d'exportation/importation. Segmentez par niveau...
9 sur 9
Les OSBL font face à un fort roulement du personnel et à une dépendance importante envers les bénévoles. Le savoir institutionnel disparaît sans un système de documentation. Le module Knowledge d'Odoo offre un wiki collaboratif avec permissions, gestion des versions et listes de contrôle intégrées. Les contrôles...
Bonus
Une implantation dans un OSBL a des exigences particulières, comptabilité par fonds, conformité ARC/IRS, budget de gestion du changement limité, portails bénévoles, qu'un partenaire sans expérience sectorielle gérera mal. Six vérifications séparent le bon partenaire d'une erreur coûteuse :
La suite
Guide complet sur octurasolutions.com