Guide en 8 parties
La plupart des cabinets de services professionnels atteignent un plafond avec leur premier logiciel de gestion : la facturation est manuelle, les marges par projet sont invisibles jusqu'à...
Pourquoi c'est important
La plupart des cabinets de services professionnels atteignent un plafond avec leur premier logiciel de gestion : la facturation est manuelle, les marges par projet sont invisibles jusqu'à la clôture du dossier, et les données d'utilisation des ressources vivent dans un tableur que personne ne consulte vraiment. La...
1 sur 8
La plupart des logiciels de gestion imposent un seul modèle de facturation, forfait ou régie. Le module Project d'Odoo prend en charge les deux simultanément : un client au forfait mensuel, un client facturé sur les feuilles de temps, et un mandat à portée fixe facturé par étapes, sans contournements. Les déclencheurs...
2 sur 8
La conformité des feuilles de temps est le problème de qualité de données que tout cabinet connaît. Le module Timesheets d'Odoo est intégré dans la vue tâche, on saisit les heures sur le même écran où l'on met à jour la tâche. L'application mobile couvre les déplacements. Le mode chronomètre élimine les estimations...
3 sur 8
Le chiffre d'affaires par client est un minimum. La marge par projet, après la main-d'œuvre, les sous-traitants, les licences logicielles et les déplacements, est ce dont les associés ont réellement besoin. La Comptabilité analytique d'Odoo relie chaque ligne de coût et de produit à un compte analytique (projet,...
4 sur 8
Le taux d'utilisation dérape dans deux directions : certains consultants sont surchargés pendant que d'autres sont sous-occupés, ou vous vous engagez sur une date de démarrage sans vérifier la capacité disponible. Le module Planning d'Odoo offre aux responsables de ressources un planning par glisser-déposer par rôle,...
5 sur 8
La plupart des cabinets gèrent leur CRM dans un outil externe, puis ressaisissent le dossier gagné dans leur logiciel de gestion de projets. Le module CRM d'Odoo convertit une opportunité en projet en un seul clic, sans double saisie, sans intégration à maintenir. Les étapes du pipeline, la pondération des...
6 sur 8
Services gérés, mandats de rétention, revente de licences SaaS, conseil continu, tous ces types de revenus récurrents sont traités par la plupart des logiciels de gestion à l'aide d'un modèle de facture manuel et d'un rappel dans l'agenda. Le module Subscription d'Odoo automatise la facturation des renouvellements,...
7 sur 8
Payer les commissions sur le chiffre d'affaires facturé, et non sur le chiffre d'affaires réservé, est la norme dans les cabinets de services, mais cela exige que le logiciel connaisse ce qui a réellement été facturé et encaissé par représentant. Le module Sales d'Odoo suit le chiffre d'affaires par vendeur ; les...
8 sur 8
La visibilité sur la livraison, ce qui est en bonne voie, ce qui dérape, et où l'équipe consacre ses heures par rapport au plan, guide toutes les décisions de gestion dans un cabinet de services. Le module Project d'Odoo offre des vues kanban, liste, Gantt et graphiques d'avancement sans module complémentaire tiers....
Bonus
Les fonctionnalités présentées ci-dessus sont des modules standard d'Odoo. La qualité de la configuration, la rigueur de la migration des données et la profondeur de la phase de découverte dépendent entièrement du partenaire. Six critères distinguent les partenaires compétents des partenaires coûteux :
La suite
Guide complet sur octurasolutions.com