Guide en 8 parties
Les agences et les cabinets de conseil vivent d'heures facturables, de marge par projet et de confiance client. La plupart des ERP sont conçus pour les entreprises produit et ajoutent la...
Pourquoi c'est important
Les agences et les cabinets de conseil vivent d'heures facturables, de marge par projet et de confiance client. La plupart des ERP sont conçus pour les entreprises produit et ajoutent la gestion de projet en cours de route. La gestion de projet Odoo a été refondée dès la v17 pour les firmes de services : hiérarchies...
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Project permet à chaque projet de définir ses propres étapes, Découverte, En cours, Révision, Terminé, visibles en Kanban, en liste, en Gantt ou en calendrier. Les agences utilisent généralement le Kanban par projet ; les cabinets préfèrent la liste avec colonnes de délais. Vous obtenez les deux dans le même...
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Les mandats à prix fixe reposent sur une discipline rigoureuse des jalons. Les jalons de Project dans Odoo permettent de définir des livrables avec des dates d'échéance, d'y associer des tâches et de bloquer la facturation jusqu'à ce que le jalon soit atteint. Combinez les jalons avec la politique de facturation à la...
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Le principal facteur de perte de temps dans les firmes de services est l'écart entre l'exécution du travail et sa saisie. Les Timesheets dans Odoo se rattachent directement aux tâches, les consultants saisissent leurs heures depuis la fiche de tâche, l'application mobile ou une grille hebdomadaire, et tout converge...
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Chaque chef de projet devrait connaître sa marge le jeudi de chaque semaine. La vue de rentabilité de Project affiche les heures planifiées vs réelles, les heures facturables, les coûts matériels et les produits comptabilisés, sur un seul écran, sans recours à un analyste. Liez cela à Analytic Accounting avec un...
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Réserver des consultants sans visibilité sur leur charge compromet la livraison. Planning expose les heures réservées de chaque consultant par rapport à leur capacité contractuelle, semaine par semaine. Les chefs de projet voient qui est disponible sans envoyer de courriel à quatre responsables d'équipe. Les modèles...
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Les clients qui ne peuvent pas voir l'avancement du projet envoient des courriels pour demander. Le portail client d'Odoo offre à chaque client un accès sécurisé par identifiant à leurs tâches de projet, à l'état des jalons, aux documents partagés et aux factures, sans VPN ni partage d'écran. Vous contrôlez ce qui est...
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Les mandats à retenue nécessitent un travail qui se répète sans générer d'administration répétitive. Les tâches récurrentes dans Odoo se génèrent automatiquement selon une cadence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou personnalisée, préaffectées au bon collaborateur avec le bon projet et la bonne étiquette...
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Les équipes de développement des affaires des cabinets travaillent sur une rémunération variable liée aux mandats conclus ou aux revenus de projet. Sales dans Odoo prend en charge des règles de commission par vendeur, par catégorie de produit ou par marge, et Analytic Accounting permet de ventiler les commissions par...
Bonus
Le bon partenaire pour un déploiement dans une entreprise produit est souvent le mauvais partenaire pour un cabinet de conseil. La complexité de la facturation, le suivi du taux d'utilisation et les nuances du portail client exigent une véritable expérience en firmes de services. Six vérifications qui comptent :
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