Guide en 7 parties
La plupart des PME qui adoptent un ERP conservent une grande partie de leur saisie manuelle. Les bons de commande sont ressaisis en comptabilité. Les commandes clients déclenchent des mises...
Pourquoi c'est important
La plupart des PME qui adoptent un ERP conservent une grande partie de leur saisie manuelle. Les bons de commande sont ressaisis en comptabilité. Les commandes clients déclenchent des mises à jour dans des feuilles de calcul séparées. Les reçus de dépenses atterrissent dans la boîte courriel de quelqu'un. Bien...
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La tâche cléricale la plus volumineuse dans la plupart des services comptables est le rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de commande et les réceptions. Les modules Achats et Comptabilité d'Odoo appliquent le rapprochement à trois voies automatiquement : confirmez un bon de commande, réceptionnez les...
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Lorsque Ventes et Comptabilité partagent la même base de données, la facturation est une étape de validation, pas un transfert de données. Une commande client confirmée contient déjà le produit, le prix, la quantité, la taxe et les informations client. La livraison déclenche automatiquement la facturation sur la...
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Les règles métier qui vivaient dans la tête de quelqu'un, « quand une piste atteint l'étape Qualifié, l'affecter au représentant senior et créer une tâche de suivi », deviennent des Actions automatisées dans Odoo. Les déclencheurs incluent la création d'enregistrement, le changement de valeur de champ, les conditions...
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Les employés photographient leurs reçus dans l'application mobile Notes de frais. L'OCR d'Odoo lit le fournisseur, la date, le montant et la devise ; l'employé confirme et soumet. L'approbation du gestionnaire et la validation comptable sont des étapes en un clic sans remplissage manuel des champs. Pour les clients...
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Les règles de réapprovisionnement dans le module Inventaire génèrent automatiquement des demandes de prix (DP) brouillons lorsque le stock tombe sous le minimum. Les tarifs fournisseurs et les délais sont préremplis à partir de la configuration du fournisseur. Un responsable des achats passe en revue le lot, ajuste...
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Les régularisations de fin de mois, les actualisations hebdomadaires des prévisions, les relances quotidiennes, la réévaluation nocturne des stocks, ce sont des Actions planifiées (tâches cron) dans Odoo. Chacune s'exécute selon un intervalle configurable, avec journalisation des erreurs et alertes par courriel en cas...
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Lorsqu'Odoo n'est pas le seul logiciel, et c'est rarement le cas, les données doivent circuler sans exportations manuelles. Les Webhooks transmettent des notifications d'événements en temps réel vers des portails 3PL, des plateformes de commerce électronique, des processeurs de paiement et des outils de BI dès qu'un...
Bonus
La façon la plus rapide de gaspiller un budget d'automatisation est d'automatiser un processus défaillant. Avant de définir la portée d'un projet d'automatisation ERP, parcourez chaque service avec cette liste de vérification :
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