Guide en 14 parties
La plupart des PME B2B de 25 à 250 personnes pilotent leur pipeline dans un tableur qu'un commercial maintient et auquel personne d'autre ne fait confiance. Le board demande la prévision,...
Pourquoi c'est important
La plupart des PME B2B de 25 à 250 personnes pilotent leur pipeline dans un tableur qu'un commercial maintient et auquel personne d'autre ne fait confiance. Le board demande la prévision, le commercial demande deux jours. Le CRM Odoo remplace cette boucle par des règles, scoring, affectation, escalade et reporting qui...
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La première heure de la journée d'un commercial ne devrait pas servir à trier 200 leads. Les règles de scoring d'Odoo attribuent des points à partir des données firmographiques (secteur, effectif, région, tranche de chiffre d'affaires) et des signaux comportementaux (visites de la page tarifs, formulaires de démo,...
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Les règles d'affectation coupent court au débat « qui s'occupe de ce lead ? ». Odoo route par territoire (région, pays, code postal), secteur vertical, tranche de taille d'affaire, langue, ou round-robin au sein d'une équipe, selon votre modèle de couverture. Les commerciaux absents sortent automatiquement ; la...
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Les commerciaux héritent des dates de clôture de l'optimisme du trimestre passé. La date de clôture prédictive d'Odoo s'appuie sur la vélocité historique par étape, par équipe et par tranche de taille d'affaire pour calculer une date attendue réaliste, et signale les affaires où la date saisie par le commercial...
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Le constructeur de devis dynamique compose une proposition complète, page de garde, lignes, options additionnelles, conditions et bloc signature, à partir de l'opportunité. Les produits optionnels permettent à l'acheteur de cocher lui-même les upsells dans le portail, et l'AE voit quelles lignes ont été consultées et...
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Les devis qui exigent un PDF imprimé-signé-scanné perdent trois jours en logistique. La signature électronique d'Odoo (sign.cloud natif, avec connecteurs DocuSign et Adobe Sign disponibles) signe dans le navigateur depuis le portail client, signataire unique, multiples ou séquentiel. Le PDF signé s'attache à...
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Les affaires meurent en silence. Les SLA d'étape attachent une durée maximale par étape, cinq jours en Qualifié, dix en Proposition, trois en Négociation, et Odoo signale les affaires en retard sur le tableau de bord du commercial. Au-delà d'un second seuil, l'affaire remonte au directeur commercial avec tout...
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Le module marketing automation séquence les emails par étape : une cadence de trois emails en Qualifié, un drip de cas clients en Proposition, une relance polie sur les affaires bloquées. Les séquences se mettent en pause sur action du commercial (appel, RDV, email manuel) et reprennent en cas d'inactivité. Les...
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Les motifs de perte ne deviennent utiles que s'ils sont obligatoires et structurés. Odoo impose une liste fermée (prix, timing, non-décision, concurrent-X, pas de budget, inadéquation technique) sur chaque opportunité perdue, avec un qualificatif texte libre. Le tableau de bord win/loss segmente par étape, segment, AE...
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Pour la vente sur comptes cibles, le tagging de compte d'Odoo regroupe contacts, opportunités et activités sous un même compte avec segmentation personnalisée (tier-1 nommé, tier-2 expansion, tier-3 nurture). Les plays multi-fils coordonnés, outbound AE, display marketing, sponsor exécutif, partagent une vue et une...
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La passation entre vente et livraison est là où les revenus fuient et où le customer-success galère. L'automatisation à la signature d'Odoo crée un Projet depuis un modèle lié au produit vendu, attache le devis signé et le document de cadrage, copie les contacts clés et notifie le chef de projet, sur simple changement...
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Les commissions commerciales Odoo se configurent en règles par gamme, territoire, tranche de taille d'affaire, et segment new vs expansion. Le tableau de bord de l'AE affiche commission acquise et prévue ; le directeur voit le total équipe ; la finance reçoit le fichier de paiement en fin de mois. Les escalades...
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Le tableau de bord commercial sort prêt à l'emploi avec consolidation de prévision, ratio de couverture du pipeline, taux de conversion par étape, cycle de vente moyen, taux de gain et leaderboard AE. Chaque indicateur drille vers la liste d'opportunités sous-jacente. Le directeur commercial obtient une vue du lundi...
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Les règles de cross-sell déclenchent une opportunité de suivi 60 ou 90 jours après la vente d'un produit, en proposant l'attache logique suivante (formation, heures de services pro, support premium, le module v2). La règle route vers l'AE en place ou vers un customer-success selon le segment. La net-revenue-retention...
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Les leads inbound doivent arriver dans le CRM en secondes, pas après qu'un SDR les ait recopiés depuis un Google Sheet. Le connecteur formulaires web d'Odoo crée des opportunités depuis les formulaires du site (Nuxt, Webflow, WordPress, tous supportés via l'endpoint standard), et l'enrichissement LinkedIn attache les...
Bonus
Les fonctionnalités comptent ; le partenaire qui les livre compte davantage. Huit vérifications séparent les partenaires qui livrent de ceux qui apprennent sur votre budget :
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