Guide en 14 parties
La plupart des équipes de vente B2B en Amérique du Nord souffrent des mêmes problèmes : des soumissions reconstruites de zéro à chaque fois, des chiffriers de tarification que personne ne...
Pourquoi c'est important
La plupart des équipes de vente B2B en Amérique du Nord souffrent des mêmes problèmes : des soumissions reconstruites de zéro à chaque fois, des chiffriers de tarification que personne ne fait confiance, et un CRM mis à jour seulement quand le responsable le demande. Odoo Sales est conçu pour corriger ces trois...
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Le Générateur de soumissions d'Odoo Sales permet aux représentants de composer des propositions structurées à partir du catalogue, avec des sections configurables et des options que le client peut cocher avant de signer. Les marges se calculent en temps réel selon la liste de prix active. Les représentants cessent de...
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Odoo Sales envoie un lien que le client ouvre dans son navigateur. Il consulte la soumission, l'accepte et signe électroniquement, ou verse un acompte directement si vous configurez une passerelle de paiement. L'intégration Sign élimine la boucle PDF-courriel-impression-numérisation. Les soumissions signées se...
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La tarification par paliers, la tarification géographique, les tarifs contractuels par client et les règles promotionnelles sont tous gérés dans les Listes de prix, sans code, sans chiffrier. Le représentant sélectionne la liste de prix appropriée sur la soumission; le moteur applique le bon prix par ligne...
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Les Équipes de vente dans Odoo permettent de segmenter le pipeline par région, ligne de produits ou canal. Les règles d'attribution dirigent automatiquement les pistes entrantes vers le bon représentant selon le pays, la province ou le secteur. Les directeurs voient le pipeline de leur équipe sans devoir filtrer celui...
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Le module CRM s'intègre dans Odoo Sales et ajoute un pipeline Kanban par équipe avec progression par glisser-déposer. La notation des pistes classe les opportunités selon les signaux d'engagement; les algorithmes de date de clôture prédictive s'appuient sur les taux de gain historiques. Les représentants consacrent...
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Les structures de commission B2B varient, taux fixe, paliers selon l'atteinte des quotas, spécifiques à une catégorie de produits. La Commission sur les ventes Odoo prend en charge les plans à paliers multiples, calcule l'accumulation à la validation de la facture et alimente la Paie pour le versement automatisé. Les...
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Chaque client B2B dispose d'un portail libre-service sans coût de licence supplémentaire. Il se connecte, consulte ses soumissions ouvertes, confirme ses commandes, télécharge ses factures et soumet des billets d'assistance, sans appeler votre équipe. Le Portail client réduit les appels entrants « Où est ma facture? »...
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Les logiciels SaaS B2B, les contrats de maintenance et les ententes à honoraires partagent le même besoin : une soumission qui se transforme en facturation récurrente selon un calendrier défini. Le module Abonnements dans Odoo se rattache à une commande client, fixe la fréquence de renouvellement et déclenche la...
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Lorsque vos clients B2B souhaitent passer des commandes sans impliquer un représentant, le module eCommerce avec les règles du portail B2B applique les listes de prix de gros, impose des limites de crédit et permet la commande rapide par SKU ou téléchargement CSV. Toutes les commandes eCommerce B2B alimentent le même...
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Odoo calcule les dates de livraison prévues à partir de la disponibilité du stock, des délais fournisseurs et des délais de fabrication, et inscrit la date promise sur la commande confirmée. Les représentants cessent de faire des estimations approximatives. Le service client cesse d'appeler l'entrepôt. Si le stock...
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Odoo Sales affiche le coût et la marge sur chaque ligne de soumission en temps réel, avant même que le représentant n'envoie le document. Les directeurs des ventes disposent d'un rapport de marge agrégé par équipe, par représentant et par catégorie de produits. Les règles d'approbation peuvent bloquer les soumissions...
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Les automatisations CRM d'Odoo déclenchent des activités planifiées au changement d'étape, appeler la piste 24 heures après le premier contact, envoyer un courriel de suivi si aucune activité depuis sept jours, escalader au directeur si le dossier stagne. Tout cela sans abonnement à un logiciel tiers. Les règles...
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La vue de prévision du module Sales pondère les opportunités par probabilité et par étape, et les agrège en une projection de revenus mensuelle par équipe. Les directeurs des ventes obtiennent un chiffre qu'ils peuvent présenter au directeur financier sans manipulation de chiffrier. Ajustez la pondération par étape...
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Odoo Sales prend en charge deux politiques de facturation B2B par produit : facturer à la confirmation de la commande ou facturer selon la quantité livrée. Les commandes mixtes, certains produits facturés d'avance, d'autres à la livraison, fonctionnent sur la même commande client. La Facturation génère directement...
Bonus
Configurer Odoo Sales correctement demande une connaissance des processus, pas seulement des compétences techniques. Voici sept vérifications qui distinguent les bons partenaires de ceux qui apprennent à vos frais :
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