Guide en 12 parties
La plupart des équipes de vente B2B qui utilisent Odoo traitent le CRM comme un tableau de pipeline numérique. C'est à peine dix pour cent de ce qu'il peut faire. Les douze odoo crm...
Pourquoi c'est important
La plupart des équipes de vente B2B qui utilisent Odoo traitent le CRM comme un tableau de pipeline numérique. C'est à peine dix pour cent de ce qu'il peut faire. Les douze odoo crm features ci-dessous sont celles qui font bouger les taux de conversion, raccourcissent les cycles de vente et réduisent la charge...
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Le scoring prédictif de prospects d'Odoo utilise les données historiques de gains et pertes pour attribuer une probabilité à chaque opportunité ouverte. Le modèle se réentraîne en continu à mesure que les affaires se closent. Associez-le aux règles d'assignation et les prospects à plus haute probabilité sont acheminés...
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Les activités planifiées (appel, courriel, réunion, tâche) sont attachées à chaque opportunité et apparaissent dans la vue quotidienne de chaque représentant. Un appel en retard devient rouge. Le tableau de bord du gestionnaire affiche la santé des activités de toute l'équipe sans outil de rapport séparé. Les...
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Le générateur de soumissions permet aux représentants d'assembler des propositions à partir de modèles de produits, d'ajouter des lignes optionnelles que le prospect peut accepter ou refuser, et d'envoyer la soumission vers un portail client personnalisé pour signature électronique, tout cela sans quitter Odoo. Les...
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Chaque équipe de vente peut avoir son propre alias courriel entrant (par ex., entreprise@votresociete.com). Les courriels envoyés à cet alias créent automatiquement des prospects assignés à cette équipe. Combinée à la passerelle courriel d'Odoo, la capture de prospects entrants est entièrement automatisée, sans copie...
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Les équipes de vente dans Odoo sont plus qu'une étiquette, elles portent leur propre pipeline, objectifs, tableau de bord d'activités et alias courriel. Ajoutez des règles de territoire (par pays, province ou étiquette de partenaire) et Odoo assigne automatiquement les prospects entrants sans intervention du...
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Les plans de commission dans Odoo se tirent directement des opportunités gagnées et des factures confirmées, sans réconciliation manuelle en fin de mois. Les règles de commission prennent en charge les taux fixes, les accélérateurs par palier, les répartitions par famille de produit et par équipe. Résultat : les...
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Marketing Automation se connecte directement au CRM : lorsqu'un prospect atteint une étape ou un seuil de score précis, une séquence automatisée se déclenche, contenu éducatif, étude de cas, suivi de tarification. Aucune plateforme marketing séparée n'est requise. Les séquences s'arrêtent automatiquement lorsque...
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Odoo Live Chat convertit un visiteur du site en prospect CRM en une seule action, la transcription de la discussion s'attache à la fiche prospect, l'historique des pages visitées est enregistré, et le robot conversationnel peut qualifier avec trois questions avant d'acheminer vers un représentant. Pour les entreprises...
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Les listes de prix dans Odoo prennent en charge les tarifs par palier, les taux géographiques et les remplacements contractuels. Attachez une liste de prix à un partenaire et chaque soumission générée pour ce compte récupère automatiquement la bonne tarification, sans recherche manuelle ni erreur de niveau de prix....
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Lorsqu'un représentant marque une opportunité comme Perdue, Odoo exige une raison de perte. Ces raisons alimentent un rapport standard montrant la distribution des pertes par étape, équipe et concurrent. Pour un directeur des ventes, c'est la façon la plus rapide d'identifier si les pertes viennent du prix, de...
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Le CRM Odoo standard permet de configurer des exigences par étape : un représentant ne peut pas faire avancer une opportunité au-delà de « Proposition envoyée » sans budget saisi, ni au-delà de « Révision du contrat » sans date de clôture. Les champs requis aux transitions d'étapes imposent la rigueur des prévisions...
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L'intégration VoIP d'Odoo (Axivox ou fournisseur SIP compatible) affiche un bouton de numérotation en un clic sur chaque prospect et contact. Les appels se journalisent automatiquement avec durée et horodatage. La transcription de la messagerie vocale s'attache à l'activité. Les représentants cessent de copier-coller...
Bonus
Un CRM mal configuré coûte plus cher qu'aucun CRM, données erronées, adoption faible et signaux de pipeline incorrects. Six vérifications avant de signer :
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